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李維斯預計通過IPO籌集5.87億美元資金,市值將達61.7億美元

2019-03-13 09:48 來源:網絡 瀏覽:
本周一,美國休閑牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.(李維斯,下文簡稱 “Levi’s”)宣布,預計通過首次公開募股(IPO)籌集 5.87億美元的資金,市值達61.7億美元。

根據監管文件顯示,Levi’s 擁有3.855億股流通股,預計將出售3670萬股股票,每股價格為14美元至16美元。其中2720萬股股票將由現有股東出售,Levi’s 公司自己出售950萬股股票。

上市所得款項可能會用於 Levi’s 未來收購或進行戰略投資,這將有助於增強其品牌組合,但目前公司沒有公布任何收購或投資計劃。

作為牛仔褲文化的開創者,Levi’s 此前曾在1971年上市,當時籌集了約5000萬美元的資金,是當時規模最大的 IPO 案例之一。但是上市後公司的利潤有所下滑,股價走勢也不理想。1985年,Levi’s 重新私有化退市。


李維斯
 
根據歐睿信息谘詢公司(Euromonitor)的數據顯示,美國牛仔類產品的銷售額在連續四年下滑後於2018年再次回暖,同比增長2.2%至167億美元。

受牛仔產品需求激增的推動,Levi’s 的競爭對手 American Eagle Outfitters 和 Abercrombie&Fitch 上周公布了強勁的業績數據。在今年2月初發布的2018財年報告中,Levi’s 銷售額同比增長13.7% 至55.75億美元,連續第五個季度實現兩位數的銷售增長。(詳見《華麗誌》報道:Levi’s 2018財年銷售額突破50億美元,中國市場是未來發展的“重中之重”)

目前,Levi’s 在全球超過5萬個零售點銷售產品,其中包括約3000家獨立門店和店中店。為了吸引更多年輕消費者,Levi’s 還計劃拓展其門店中的定製和印花空間,為消費者提供 DIY設計印花牛仔和T恤的服務。

Levi’s 目前大股東為創始人 Levi Strauss 家族的後裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經在東京上市。

負責Levi’s IPO的承銷團隊成員包括:高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、美國銀行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等。

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