當前位置: 主頁 > 服裝資訊 > 正文

牛仔品牌Madewell將上市 估值將達20億美元

2019-07-17 10:14 來源:網絡 瀏覽:
消息人士稱,麵對增長放緩,J.Crew Group Inc. 加速剝離牛仔品牌Madewell,已經聘請高盛、美銀和大、小摩作為承銷商,負責Madewell 的IPO 事宜,以期削減集團債務。

J.Crew Group Inc. 在4月份宣布正積極探索包括最早在2019下半年完成Madewell 首次公開募股等策略選項,從而最大化J.Crew Group Inc. 的整體價值、降低負債水平以強化資產負債表。

5月底公布的一季度業績顯示,J.Crew Group Inc. 首季整體可比收入1%的增長持平於去年同期,不同的是,本財年J.Crew 品牌扭轉了去年同期6%的跌幅,按年上漲1%,Madewell 的漲幅卻從去年同期的31%驟降至10%,創兩年半新低。

代理首席執行官Michael Nicholson 在一季度業績分析師電話會議上表示,Madewell IPO 的計劃不變,並強調該交易有助集團償還2021年到期的債務,從而改善財務靈活性。截至5月4日,J.Crew Group Inc. 的總債務17.042億美元,基本持平於去年同期的17.114億美元。

消息人士稱,Madewell 的估值預計高於17億美元的總債務,但是J.Crew Group Inc. 不會完全出售其持股。



 
J.Crew Group Inc. 去年收入24.84億美元,其中約20%由Madewell 貢獻。截止5月4日的一季度,集團總收入為5.785億美元,較去年同期的5.405億美元上漲7%,J.Crew 品牌收入按年下滑4%至3.761億美元,Madewell 則增長14.7%至1.329億美元,占比從去年同期的21.4%進一步提高到23%。

由於SG&A 開支占比大幅下降440個基點至32.8%,J.Crew Group Inc. 一季度營業利潤得以扭虧為盈,實現2,210萬美元的盈利,去年同期則錄得90萬美元的虧損。淨虧損也從去年同期的3,390萬美元縮窄一半到1,620萬美元。

牛仔領域“大佬”Levi’s 李維斯母公司Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) 在3月底的IPO 中獲得十倍超額認購、上調發行價以及3月21日上市當天收漲31.8%的發行佳績,都反映投資者對該行業的熱情。

不過本周發布二季度業績時警告下半年增速放緩,Levi Strauss & Co. 股價遭遇重挫,但公司目前股價仍較17美元的招股價高約兩成。

曾在2017年對J.Crew Group Inc. 瀕臨破產之際轉移J.Crew 品牌知識產權十分憤怒的債權人歡迎Madewell 分拆上市的決定。據悉,債權人可要求該集團利用IPO 收益償付14億美元的貸款,若交易順利,J.Crew Group Inc. 的負債有望縮減至3.47億美元,屆時管理層可投入更多現金加速J.Crew 品牌的複興。

熱門產品
服裝知識
聯係我們
  • 聯係人:李先生
  • 聯係電話:18701387006
  • 在線客服:點擊這裏給我發消息